Carlos Montalvo(Roberto Cañedo) y su hijo (Enrique Guzmán) es abandonado por su esposa para irse tras una aventura,Luisa (Libertad Lamarque) se enamora de el y ayuda a criar al niño como suyo,casandose con Carlos despues.Tras el paso de los años Julio no sabe que es adoptado y quiere iniciar una carrera artistica como su mama, pero al hacerlo se entera de que es adoptado y se lo reprocha a su mama.
Malisa(Blanca Sánchez) La amiga de la infancia de Julio Ayuda a reconciliarlo con su madre.

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